La bruja «Lyla», dedicada a estudiar las sensaciones y emociones humanas, compra un lobo negro de ojos rojos mientras busca compañeros mágicos para continuar con su investigación.
Acompaña a Lyla en su viaje mientras comienza a establecer su vínculo con un compañero aún indómito, pero leal en potencia. ¿Podrá ganarse su confianza?
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